“Bad Look-out”
ダンカンとサー・ハンドルが客車に押されたと怒りまくりで登場。
機関士が客車は悪くない修理するお金が無いからあんまりそんなことしていると車庫に置きっぱにするぞと。
そこでスカーローイたちがカルディーに作り話をさせる。
カルディーはゴッドレッドの話をする。登山鉄道は客車を押していくから客車との信頼関係が必要だと。
しかしゴッドレッドは自動ブレーキもあるから大丈夫だとたかをくくっていた。
しかしゴッドレッドは事故寸前を起こし車庫へ。
そしてゴッドレッドは部品を他の機関車で使うためだんだん小さくなっていった。
なんかちょっとミステリーちっくな話にダンカンたちは呆然。スカーローイはしてやったり顔。